Украина. Обзор рынка мяса от 19 окт 2007 года

По состоянию на 1 сентября 2007 года общее поголовье птицы в Украине насчитывало 201,4 млн. голов, что на 1,4%, или 2,82 млн. голов больше, чем год назад.

Поголовье птицы в Украине
При этом поголовье в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 13,5%, или 9,4 млн. голов, по сравнению с показателем на 1 сентября 2006 года, а в хозяйствах населения поголовье снизилось на 5,1%, или 6,57 млн. голов.
За август 2007 года общее поголовье по всем категориям хозяйств упало на 6,278 млн. голов, или на 3%. При этом поголовье в сельскохозяйственных предприятиях за август сократилось на 3,63 млн. голов, или 4,4%, а в хозяйствах населения снизилось на 2,65 млн. голов, или 2,1%.
Наибольшее поголовье птицы в Украине наблюдается в следующих областях: Киевская (21,8 млн. голов, или 10,8% общего поголовья), Днепропетровская (15,6 млн. голов, или 7,8%), Донецкая (15,1 млн. голов, или 7,5%), Черкасская (14,7 млн. голов, или 7,3%), Крым (11,2 млн. голов, или 5,6%).
Наибольшее поголовье птицы в сельскохозяйственных предприятиях наблюдается в следующих областях: Киевская (18,3 млн. голов, или 23,3% общего поголовья), Черкасская (10,0 млн. голов, или 12,6%), Днепропетровская (8,9 млн. голов, или 11,3%), Донецкая (6,6 млн. голов, или 8,4%), Крым (6,2 млн. голов, или 7,8%).
Наибольшее поголовье птицы в хозяйствах населения наблюдается в следующих областях: Винницкая (9,4 млн. голов, или 7,7% общего поголовья), Донецкая (8,5 млн. голов, или 6,9%), Днепропетровская (6,7 млн. голов, или 5,5%), Львовская (6,5 млн. голов, или 5,3%), Харьковская (5,9 млн. голов, или 4,8%).
Производство мяса птицы
По предварительным данным, в августе крупными промышленными предприятиями было произведено 38615 т мяса птицы (84% свежего/охлажденного и 16% мороженного), что на 4,1%, или почти 1,64 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем месяце. В то же время это на 16,5%, или 5,46 тыс. тонн больше, чем в августе 2006 года. Лидерами остаются все те же компании.
Общий объем производства свежего (охлажденного) мяса птицы упал на 5,6%, или 1,9 тыс. тонн по сравнению с июлем. В то же время объем выпуска мороженого мяса птицы вырос на 4,8%, или 287 тонн.
Производители сообщают о том, что по-прежнему без особых проблем сбывают свой товар благодаря высоким ценам на конкурентные виды мяса. Более того, на протяжении сентября сохранился рост цен вопреки существованию на рынке предложения импортного мороженого мяса птицы. Общий спрос на мясо птицы остается высоким, поскольку по-прежнему оно остается самым дешевым по сравнению с другими видами мяса. В конце августа показатель запасов нереализованного свежего/охлажденного мяса птицы был на 27% выше своего значения за предыдущий месяц, а запасы мороженого мяса птицы сократились всего на 8,5%. Последнее произошло благодаря увеличению импорта.
Количество предприятий, чей объем выпуска свежего/охлажденного мяса птицы превышает 1 тыс. тонн в месяц, увеличилось. Более 1 тысячи тонн свежего/охлажденного мяса птицы в июле произвели шесть компаний: ТМ "Наша ряба", ТМ "Гавриловские курчата", ТМ "Морозовские курчата", ЗАО "Птицекомбинат "Днепровский", ОАО с ИИ "Курганский бройлер", ОАО "Золотоношамясо".
При этом лишь у одной из компаний данной категории объем производства увеличился на 157 тонн, или 15,9% по сравнению с предыдущим месяцем. У остальных он соответственно упал на 1,18 тыс. тонн, или 11%, 0,6 тыс. тонн, или 6%, 0,76 тыс. тонн, или 21%, на 4 и 7 тонн. В сумме у "тысячников" объем производства сократился на 8%, или 2410 тонн. Доля данных предприятий составила 81%.
Продолжает увеличиваться объем выпуска у категории предприятий, производящих от 200 до 1000 тонн свежего мяса птицы. Количество таковых в августе снизилось до 9 компаний. Из этих 9 предприятий у трех объем производства снизился соответственно на 50 тонн (на 6%), 1 тонну (менее 1%), 20 тонн (6%). В то же время у шести компаний он вырос, соответственно, на 262 тонны (41%), 123 тонны (19%), 47 тонн (7%), 66 тонн (13%), 22 тонны (8%), 242 тонны. Суммарный же объем производства у данной категории предприятий вырос на 16%, или на 691 тонну.
Импорт мяса птицы
В августе импорт мяса птицы сократился после резкого увеличения в предыдущем месяце. Вообще импорт в текущем году происходит очень скачкообразно. По всей видимости, он не столько регулируется спросом/предложением, сколько наличием разрешительных бумаг у той или иной компании на ввоз продукции. В апреле 2007 года было введено в действие постановление Кабмина о временном запрете давальческих операций, которые являлись фактически единственным путем ввоза импортного мяса птицы в Украину. Однако впоследствии отдельным предприятиям удалось возобновить данную деятельность благодаря позитивным решениям судов в их пользу. По предварительным данным, в августе 2007 года официальный импорт мяса птицы в Украину составил около 8252 тонны, что на 45%, или на 6,6 тыс. тонн меньше, чем в предыдущий месяц, и на 44%, или на 6,6 тыс. тонн меньше, чем в августе прошлого года. По-прежнему высокие ставки ввозной пошлины на данный товар препятствуют импорту мяса в Украину. Вопреки отмене льгот по ввозу товаров в СЭЗы и зоны приоритетного развития, отдельные предприятия, размещенные там, продолжают импортные операции без уплаты ввозной пошлины на основании решений судов.
Импорт курятины
В августе импорт курятины в Украину уменьшился. По предварительным данным, в этот месяц официальный импорт курятины составил 8252 тонны, что на 45% меньше, чем в предыдущий месяц. При этом снизился импорт из Бразилии в 3,3 раза, до 776 тонн, что составило 9,4% общего импорта курятины. Весь импорт из данной страны был представлен куриными четвертями. Основным производителем товара выступали следующие компании: PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A, SERTANEJO ALIMENTOS. S. A., SEARA ALIMENTOS. S. A.
Импорта из Аргентины в августе не наблюдалось.
Доля ЕС в августовском объеме импорта курятины упала с 11% до 9%, а объем поставок снизился с 1604 тонн в июле 2007 года до 753 тонн в августе 2007. В августе из ЕС поставлялось сырье для промпереработки — 95% объема поставок составил МДМ и еще 5% спинки/шеи. Единственной страной, которая поставляла из ЕС мясо птицы в Украину в августе, стала Венгрия.
Снизились также поставки из США на 37%, или почти 4 тыс. тонн, до 6,7 тыс. тонн. Импорт из США был представлен куриными четвертями (100%). В основном поставлялся товар американских компаний PILGRIM’S PRIDE CORP. и GOLD KIST INC. Также были поставки товара производства компаний PERDUE FARMS, INC., TYSON FOODS INC.
Ввозные пошлины на курятину в Украине остаются по прежнему высокими (льготная ставка — 30%, но не менее 1,5 EUR/кг, полная ставка — 60%, но не менее 3 EUR/кг); также импортер уплачивает 20% НДС на ножки и их части (льготная и полная ставки) — 0,7 EUR/кг, на целые тушки птицы мороженые (цыплята 70%) — 10%, но не менее 0,4 EUR/кг. Вопреки отмене льгот по уплате ввозных пошлин при ввозе продукции в СЭЗы отдельные компании, находящиеся в зонах приоритетного развития и СЭЗах, восстановили на основании судебных решений возможность ввоза продукции без уплаты ввозной пошлины.
Сниженные ставки ввозной пошлины в размере 10%, но не менее 0,4 EUR/кг для товаров, классифицирующихся кодами УКТ ВЕД 0207141000–0207146000 (мороженая курятина) начнут действовать лишь с момента вступления Украины в ВТО, согласно ЗУ № 2775-IV от 07.07.05 г. В апреле было введено в действие постановление Кабмина, которое временно приостановило выполнение давальческих операций с мясным сырьем. Однако отдельным компаниям опять-таки на основе судебных решений удалось продолжить данную деятельность.
Средняя задекларированная цена при импорте курятины в августе составила 447 USD/тонна (449 USD/тонна в июле 2007) на условиях поставки DAF, граница Украины/CIF, украинские порты Черного моря.
В августе 2007 года официальный экспорт курятины из Украины составил 307 тонн, что на 21% больше, чем в предыдущий месяц. Странами-импортерами выступали Вьетнам (59%, лапы), Казахстан (32%, тушки), Гонконг (9%, лапы). Компаниями-экспортерами выступали ОАО "Мироновский хлебопродукт" (Киевская область) и ООО "Гавриловский торговый комплекс" (Киевская область).
В то же время готовой продукции из курятины (160231/32) в августе было экспортировано около 2,5 тонн (4 тонны в июле 2007 года) в виде полуфабрикатов.
Также в августе экспортировали 20 тонн мяса утки в Казахстан, 1 тонну гусиной печени и 4 тонны гусиных лап во Вьетнам.
Ценовая ситуация
В сентябре розничные цены на курятину сохранили рост. Разрыв в ценах на этот и другие виды мяса остается стабильным и значительным. Курятина на 39% дешевле говядины и на 47% дешевле свинины. Таким образом, она продолжает оставаться наиболее привлекательным по цене видом мяса для украинского розничного покупателя.
Согласно официальным данным, средние розничные цены в Украине на мясо птицы на продовольственных рынках в сентябре выросли на 5,1%, или 0,65 грн./кг. Следует отметить, что данный показатель больше характеризует динамику цен на целую тушку птицы на продовольственных рынках.
При этом минимальный уровень цен на данный товар по Украине вырос на 2,5%, или 0,28 грн./кг, а максимальный — вырос на 6,2%, или 0,91 грн./кг. Основной причиной роста цен на данный товар считается рост цен на конкурентные виды мяса, в частности, на говядину и свинину. Ранее трейдеры считали, что в дальнейшем, а именно, в сентябре-октябре цены на этот товар должны сезонно снизится. При этом, действительно, в конце августа наблюдалось некоторое снижение цен у отдельных производителей. Однако далее, в связи с общим ростом цен на продукты питания, в частности, на конкурентные виды мяса, и закрытие на реконструкцию отдельных предприятий, цены на курятину особенно во второй половине сентября приобрели тенденцию к росту. Спрос на курятину в Украине по-прежнему превышает предложение, что является сильнейшим стимулом для развития производства.
В сентябре у большинства производителей цены на целую тушку выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9–1,10 грн./кг. На большинство других позиций нарезки цены также выросли. Наибольший рост наблюдался по целой тушке, четвертям, филе. В то же время незначительно снизились цены на сердце, печенку и жир-сырец. Тенденции к изменению цен у лидеров отрасли и небольших производителей совпадают.
Меморандум, подписанный между правительством и отраслевыми ассоциациями, особого влияния на украинский рынок мяса птицы не оказал. С одной стороны, у правительства до сих пор нет возможностей контролировать наценку в розничной сети торговли, с другой стороны — в меморандуме не зафиксирован, как в меморандуме 2005 года, определенный уровень оптовых цен на целую тушку. Кроме того, если взять динамику розничных цен на мясо птицы на украинском рынке за последние несколько лет, то они действительно имеют тенденцию к снижению в четвертом квартале благодаря снижению спроса.
Индюшатина
Украинский импорт индюшатины также претерпел изменения в связи с отменой льгот в налогообложении при ввозе товара в СЭЗ, поскольку именно так ранее попадал в Украину данный товар. Промышленное производство данного вида птицы лишь начинает развиваться. Хозяйства частного сектора также не способны наполнить рынок товарной продукцией по приемлемой для основной части населения и переработчиков цене. Официальный импорт/экспорт индюшатины в августе 2007 года не наблюдался.

Агроперспектива